株式を売らずに他の証券会社へ移管する手続きをイチから解説してみた

お手持ちの株式やETFを他の証券会社に移したいなぁと思ったときどのようにされるでしょうか。

パターンとしては２つあります。

１番の「もともとの株式を売却してその資金を移してあらためて買い直す」方法ですが、税金がかかったり、損失が確定したりと極力手続き的には避けたいものですよね。

そこで今回は２番の「株式を他の証券会社に移す」手続きについてお話ししたいと思います。

最初はとっつきにくいですが、書類１枚に書くだけなのでそれほど難しくないと思いますのでぜひ一度お読みいただければと思います。

株式の移管方法について

ではさっそく株式の移管方法についてご紹介していきましょう。

なお、私が利用しているのは特定口座ですので、特定口座間の移管についての説明となります。

特定口座間の移管だと、取得単価もあわせて移管されますので損益がそのまま移ります。

用意するもの

株式の移管について用意しなければならないものがあります。

それを一覧にしてみました。

まずいちばん必要な口座振替依頼書（一般口座）と特定口座内上場株式等移管依頼書（特定口座）ですが、証券会社に依頼すると入手することができます。

特定口座内上場株式等移管委託依頼書とはこのような書類です。

この依頼書はSBI証券さんのものなのですが、他の証券会社でもおなじようなフォーマットとなっています。

これにいろいろと必要事項を記入していきます。

そこで必要なのがさきほどご紹介した必要な項目なんですね。

つぎにはこの書類のどのように書いていくかをご紹介していきましょう。

特定口座内上場株式等移管委託依頼書の書き方

準備するものができたら特定口座内上場株式等移管委託依頼書を書いていきます。

各項目としては以下のとおりです。

順を追ってご紹介します。

大事なポイントは３の振替先の口座と４の株式の明細です。

住所・氏名など

まずは、どの書類でも必須の住所・氏名などを記入します。

電話番号は連絡がつくものがよいと思いますので、携帯電話の番号を記入しておくと良いですね。

あとは生年月日の記入も忘れないで下さい。

振替指示日

次は振替指示日です。

いつにするかの基準ですが、以下のとおりがいいと思います。

これでよいと思います。

ただ、振替指示日は書類が証券会社に到着してから5営業日以降を記入のことと記されているとおり、しばらく先の日程を書くようにしてください。

通常は「可能な限り早い日」でよいと思います。

どれくらいの期間で移管されるの？

株式の移管ですが、どれくらいの期間で移管されるのでしょうか。

以前は2週間ほどかかっていたのですが、最近は早くなりました。

最近移管したときには

書類が証券会社に到着してから1週間程度で移管されていました。

思ったよりも手続きが速いですね。

振替先の口座の書き方

次に振替先の口座の書き方です。

書き方は以下のとおりで大丈夫です。

書くポイントとしてはこのような感じです。

加入者口座コードについて

加入者口座コードですが、保管振替機構にて管理されている番号で、証券会社に口座を開設されている方にはすべて番号が付与されています。

コードは２１けたの数字です。（長いですね）

このコードがどこにあるのでしょうか。

私が保有している証券会社をチェックしてみたところ加入者コードは口座情報のページに掲載されていました。

大和証券の場合、このようになっています。

大和証券ホームページより転載

機構加入者コードについて

証券会社間で株式のやりとりをする際にはかならず「保管振替機構」を経由しています。

そのため、保管振替機構に参加するためのコードが必ずあります。

言い換えれば、これがないと株式の振替はできないことになります。

振替先の欄にはこの「機構加入者コード」を記入しなければいけません。

大手証券会社とネット証券の機構加入者コードをまとめてみましたので参考にしていただけたらと思います。

振替上場株式等の明細

最後に「振替上場株式等の明細」として、移管させたい株式の銘柄コード（4けた）・銘柄名・数量を記入します。

記入例は以下のとおりです。

株式の場合にはシンプルに銘柄コードと銘柄名と株数を書けばOKですが、ETFの場合には銘柄名が長くなる傾向がありますので、略称を書けば大丈夫です。

記入例のETFですと、正式名称は「TOPIX連動型上場投資信託」と長いですよね。

ですので、googleで「1306 略称」と検索すれば略称が出てきます。

ちなみにJPXのETF紹介にも以下のとおり掲載されています。

出典：JPXーETF紹介(PDF)

ここで出てきた「TOPIX投」を銘柄名に記入してください。

ここまで書ききれば、特定口座内上場株式等移管依頼書の記入は終わりです。

書類の送付先

ここまで書いた特定口座内上場株式等移管依頼書を証券会社に送付して、あとは証券会社の手続きとなります。

送り先ですが、もともと株式を保管している証券会社に送付します。

書類も移管元の証券会社の書類に書いていただければと思います。

手数料について

この株式の移管なのですが、移管元の証券会社によって手数料がかかる場合があります。

一般的には以下のとおりです。

先程機構加入者コードでご紹介した証券会社の移管手数料は以下のとおりです。

ご覧のとおり、証券会社によって手数料は無料から高額となるものまでさまざまですので、移管元の証券会社の手数料をよく確認していただきたいと思います。

まとめ：書類を書かなくちゃいけないのでちょっと面倒です

今回は株式を移管する手続きのやり方についてお話ししました。

現在では様々な点でペーパーレスとなっているにもかかわらず、いまだに書類に手書きをしなくてはいけないので非常に面倒に感じます。

このようなひな形を参考にしていただけたら書きにくい書類も書きやすくなればいいなと感じています。

また、手数料も証券会社によってかかってきますので移管するコストと利益を確定するコストも比較してみてくださいね。

一度株式の移管手続きができればその後は同じ作業ができますので、ぜひ一度体験してみてはいかがでしょうか。

では、またよろしくです！